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申万宏源香港作为牵头全球协调人

助力申万宏源证券有限公司成功定价5亿美元境外债券

申万宏源证券有限公司（下称“申万宏源证券”）于年7月7日成功定价5亿美元境外债券，收益率T5+bps，受到投资人的热烈欢迎，峰值订单规模逾14倍，最终价格较初始价格指引大幅收窄55bps，发行利率创年以来同期限同评级券商新低。

本次债券发行主体为申万宏源证券境外SPV公司——ShenwanHongyuanInternationalFinanceLimited，债券由申万宏源证券提供担保，获得穆迪Baa2和标普BBB评级，发行的初始价格指引为T+bps，申万宏源证券(香港)有限公司（下称“申万宏源香港”，申万宏源（香港）有限公司全资子公司）在开簿后的第一时间提供独家订单、充实簿记。本次债券一经推出便得到了境内外投资人的热烈追捧，峰值订单规模超过发行规模的14倍，最终以收益率T+%成功定价，票面利率为1.80%。

申万宏源集团股份有限公司（下称“申万宏源”）是一家中国领先的以证券业务为核心的投资控股集团，致力于为客户提供多元化的金融产品及服务，长期以来以高质量的增长在中国证券行业确立了多方位的领先地位。申万宏源业务涵盖企业金融、个人金融、机构服务与交易、投资管理四个板块。申万宏源证券营业网点遍布全国，实现了32个省市自治区全覆盖，共设有41家证券分公司和2家期货分公司、家证券营业部和21个期货营业网点，在香港设有子公司，并设有伦敦、东京、新加坡、首尔等海外分支机构。申万宏源充分利用“投资控股集团+证券子公司”的双层架构优势，不断巩固和提升证券业务行业地位，并围绕证券业务加强投资业务和多元金融业务布局，打造综合金融服务闭环，积极构建以资本市场业务为核心的金融服务全产业链。本次发行是申万宏源在国际金融市场的一次成功探索，申万宏源和申万宏源证券将以此次美元债发行为契机，加快国际业务布局，大力推动实现境内外业务一体化联动发展。

申万宏源香港未来将继续积极协助中资机构进行境外债券的发行。

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