于年9月6日，中国飞鹤有限公司（“中国飞鹤”）（香港股份代码：）及原生态牧业有限公司（“原生态牧业”）（香港股份代码：）联合刊发公告，中国飞鹤以每股港币0.63元向原生态牧业股东以有条件自愿性要约方式收购原生态牧业不少于50%股权。

于年10月30日，中国飞鹤及原生态牧业根据香港证监会《收购合并守则》联合刊发要约综合文件，含申万宏源融资（香港）有限公司（“申万宏源香港”）之独立财务顾问函件。如无需延长要约期，预计于年11月20日，中国飞鹤将宣布要约为无条件生效。

中国飞鹤是一家年收益逾亿人民币的中国知名婴幼儿配方奶粉产品生产及销售商，其股份于年11月13日在香港联合交易所挂牌上市，目前市值逾港币1,亿。最终控股股东冷友斌先生持中国飞鹤的总股本约47.77%。冷友斌先生在乳制品行业拥有逾30年的从业经验。

原生态牧业作为中国领先的乳牛畜牧公司之一，于年11月26日在香港联合交易所挂牌上市，目前市值约为港币28亿。现时，原生态牧业在黑龙江省及吉林省分别设有六个和一个乳牛牧场，各个牧场的实际设计规模可容纳介乎6,至18,头乳牛，七个牧场的占地面积合共约为5,,平方米。于年6月30日，原生态牧业拥有65,头乳牛。

一直以来，中国飞鹤和原生态牧业都存在着客户和供货商的良好关系，中国飞鹤在其股份于香港联合交易所上市后，通过本次收购不少于50%原生态牧业股权，希望能进一步控制奶源供应链，以达致巩固其高端婴幼儿配方奶粉市场领导角色的战略目的。

根据香港证监会《收购合并守则》，申万宏源香港获委聘为原生态牧业独立董事委员会之独立财务顾问(综合文件已于年10月30日刊发，并可于下面阅读原文下载)。本项目充份发挥了申万宏源香港在香港市场为客户提供企业融资意见的专业优势。

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