注册制下企业IPO上市及并购重组

实务操作研修班

注册制大背景下，中国资本市场进入加速发展的快车道，同时，越来越多的企业为了提升自身竞争力和抗风险能力，实现转型升级和创新发展，主动适应经济发展新常态，正积极对接资本市场，纷纷选择上市。

为帮助企业及相关机构了解我国资本市场的最新政策，掌握注册制下企业IPO上市的重点难点问题。使企业更加有效的利用资本市场，拓宽企业融资渠道，制定企业最佳上市挂牌方案和融资方案，提高企业上市融资能力，实现企业和资本成功对接。为此，中融商学院将于5月、6月分别在苏州、郑州举办第40、41期“注册制下企业IPO上市及并购重组实务操作研修班”。具体安排如下：

本课程目标是帮助拟上市企业高管迅速掌握企业融资上市攻略与实操技能，多方位接触优秀投行、券商、律师、会计师、投资机构等相关资源，构建高端人脉，优先获得项目融资路演、专家顾问咨询等一揽子服务机会。不仅传授企业对接资本市场运作思维及规范操作方法，并为企业实业增长给予系统的解决方案。

◆各地政府上市办、金融办、工信局、中小企业局、科技局等有关部门负责人；

◆创新型、科技型、成长型企业高管及拟上市企业CEO、CFO、董事会秘书等高管人员；

◆银行、证券、创业投资、投资基金等公司中高层管理者；

◆会计师事务所、律师事务所、评估师事务所及研究咨询单位等中介服务机构高层管理人员；

◆其他希望了解中小企业上市知识的各界人士。

模块一：企业上市战略规划与IPO宏观环境分析

1、注册制下最新监管、新股发行及新《证券法》政策解读；

2、国内企业与现行主板、创业板、科创板及新三板的现状与趋势分析；

3、企业资本市场战略定位及顶层设计；

4、企业上市路径的选择与企业价值再造;

模块二：多层次资本市场与企业多渠道融资

1、当前经济形势、金融政策、法律法规与投融资现状；

2、国内外各类资本市场现状、未来发展趋势的比较与选择；

3、多层次资本市场概论与各层次资本市场上市选择；

4、企业资本战略筹划与实施及企业上市融资；

5、中国企业融资模式与融资方式的分析与选择；

6、上市前私募股权投资与企业估值；

7、注册制下IPO市场的制度性及投资机会；

模块三：企业上市前改制及并购重组

1、企业改制的主要工作及股改目标；

2、企业上市前股权和节税架构搭建；

3、IPO项目准备、管理及尽职调查实务；

4、企业上市前改制模式和选择；

5、整体变更中净资产折股方案；

6、企业重组中的股权操作手段运用；

7、资产重组战略分析与应注意的问题;

8、IPO估值体系建立和并购交易估值方法；

9、企业并购重组交易方案设计与案例分析；

模块四：注册制下企业IPO上市（主板、中小板、创业板、科创板）实务

1、主板、中小板、创业板的上市条件、时间周期与成本分析；

2、注册制下企业IPO上市筹划、操作流程、审核周期；

3、创业板注册制审核最