上周末应该是我近期最繁忙的一个周末了，周六中午参加研究所的交流会，周天中午参加一家外资机构的研讨会，会议结束后都第一时间返回公司和小伙伴们赶工行业研究报告。
周六会议发生了一件趣闻，一位非银分析师说完自己的观点：保险起来了，下来就是银行，首推平安。看到大家对这个逻辑不大认同，分析师接过话筒补了一句:看不懂平安银行转型零售金融的，可以先上车再说，反正资金可选择的也就这些白马。
今天一看，平安银行收盘大涨8个点。。。
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我对平安的逻辑谈不上多认同，但是对资金只能选择白马这个非常认可。上周五我在文章里面说。
今天大反弹，但是收盘一看，跌停板上还是躺着近20家。
这轮行情走的就是消费升级和产业升级。消费升级的白酒被喊停之后，接上去的只会是产业升级的票，而不可能是无业绩支撑的票。
越早明白这条逻辑主线，你距离持续赚钱就越近。
今天盘面走的最好的是5G，原因是中移动刚刚公布其年集采计划，其中光纤光缆招标量比17年增加80%。验证了我在《5G行业框架研究》中说的——5G之前运营商会提前进行光纤光缆建设，提前量逻辑明确。
今天反弹之后最大问题是买什么，给个简单的建议：你可以把钱分成几份，就买我写的行业框架里面的票就可以。
很多人都想知道机构怎么进行股票交易：第一步，建立股票池和深度研究数据库；第二步，研究员对这些股票持续进行跟踪；最后，一旦发现机会，研究员会向基金经理推荐，确定买卖计划后交由交易部门操作。
频繁交易和追涨杀跌是散户亏损的根源，只交易自己能理解内在逻辑的股票会让你在操作时从容很多。
今天股票池跟踪个股普遍涨幅较大。
逻辑跟踪：今天苹果产业链走的最好的是立讯精密和信维通信，原因是有信息显示，苹果18年将发布双卡双待手机，需要大规模增加天线模组，而立讯和信维就是苹果以天线为核心进行模组化整合的主力供应商。
今天买入先导智能是因为预期差，这个看了周末《新能源汽车行业框架研究》的读者应该都明白。先导智能在高端锂电领域拥有巨大优势，这次补贴调整侧重扶持能量密度高的锂电企业，会加速市场对高端锂电的需求，公司在手订单近50亿，短期看不到行业天花板。
此外，市场认为宁德时代和先导智能公布的财务数据存在较大差额，导致了本次错杀，具体错杀原因大家看周末文章。
我倒不认为新能源汽车今天爆发式反弹后会迅速重回高位，但是对于长期趋势明确的行业和公司，我们应该有足够的耐心。
医药股中清仓片仔癀，十一之后出于布局消费龙头的目的，买入涨幅小、营销正在改善的片仔癀。前期高位已经做了一次利润兑现，这次清仓后期仍会持续跟踪。
传统名贵中药这几年主要靠提价而不是销量增长来获得利润，最典型的就是东阿阿胶，十年提价四十倍。片仔癀作为国家级保密配方，是少有的几家获得国家林业局许可使用天然麝香的药企，而天然麝香远比驴皮稀缺和珍贵。片仔癀最大的潜在投资逻辑是：近十年产品提价幅度不大，从存货看，公司正在囤积麝香为提价做准备，但时点不好判断。
生益科技和浙江龙盛属于我说的二线白马（细分行业龙头，市值不大），持仓为主。
周末化工和新能源深度研究出来后，很多读者留言让我尽快出其他行业的深度研究。
关于这块儿，我一直在跟大家说，我会选择一个板块在只输时间不输钱的节点来出框架研究。因为这些行业都是我看好或者至少认为有机会的，而我的读者中有很多人入市不久，他们可能一冲动就高位站岗了。
我希望读者都能从我的文章中汲取营养，有人亏钱诚非我所愿。还好，目前出的几份报告节点都非常好，在我出5G研究的时候，中兴通讯才30出头，出苹果产业链研究的时候大族激光还没站上50元。
在我周末发出化工和新能源研究后，今天这些股票多数大涨，这让我非常欣慰。
我是城哥，在这里，有逻辑有故事，有深度有观点。
祝大家，账户长虹！
仓位：5.5成日期：11.20后市观点：中线调仓换股，短线多看少动；
仓位：白马电子3.5成，医药1成，价值1成；
说明：我的中线持股比较分散，稳健风格，大家可以参考；短线股一般是潜伏，或者先观察等盘面出现异动后跟上；
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